Autorský projekt vznikl na motivy fantaskní novely Michaila Bulgakova Psí srdce. Herec Saša Rašilov, který se momentálně účastní televizní soutěže Star Dance, se v inscenaci objevuje netradičně v kůži psa Žolíka, mim Boris Hybner zase ztvárňuje postavu démonického profesora.